インドの通商政策はベトナムにとってうまく機能している

プリント基板アセンブリ、カメラ モジュール、タッチ スクリーン ディスプレイ、およびガラス カバー。

これらを合わせると、スマートフォンの部品表コストの 4 分の 3 を占めます。 ベトナムは中国に次ぐ世界第2位の携帯電話輸出国であり、これらおよび他のほとんどの部品を自由貿易パートナーからゼロ関税で調達している。 しかし、インドにはそのような独自の協定はほとんどないものの、依然として近隣の製造大国を模倣することに熱心であり、関税は22％にも上る。

結果？ 業界団体であるインドセルラー・エレクトロニクス協会による料金比較調査の2023年版によると、世界で最も人口の多い国で携帯電話を製造することには、現在4％のコスト面での不利が組み込まれているという。

この追加負担は、インドが既存の多くのコスト障害、特に貧弱なインフラや煩雑な手続きに対して補償をし始めたにもかかわらず、組立業者に意図的に課しているものである。 いわゆる生産連動型インセンティブ（PLI）は、企業に5年間の増収分の4～6％を支払うことを約束している。

これについて考える一つの方法は、インドがまず競争力を損なった後、国内に工場を設立する企業に補償をしているということだ。 もう一つの視点は、ICEAの報告書が述べているように、給付金は「同じ部門からの間接税の増加による間接収入によって支えられている」ということだ。

政策立案者は、自分たちの戦略が見事に成功したと確信している。 2020年10月に携帯電話向けに開始されたPLIプログラムは成功したと喧伝されている。 年間生産額は60％以上増加し、420億ドルとなった。 このうち 110 億ドルが輸出されていますが、2014 年にナレンドラ・モディ首相が政権を握った時には事実上ゼロでした。インドは純輸入国から携帯端末の純輸出国になりました。

アジアの他の地域では、このコンテストは半導体、通信、輸送、人工知能などの高価値の心臓部、その他多くの分野に関するものです。 タイからシンガポール、マレーシアに至るまで、いくつかの国が現在、フロントエンドチップ製造の拠点を東から東南アジア、南アジアに移そうと争っている。 インドはパッケージングとテストを通じてそのはしごを踏もうとしている。 これらの計画はまだ実を結んでいないが、安価な労働力により、同国はすでに電子部品の組み立てなどの低付加価値の分野でベトナムの次なるライバルとなっている。

パンデミックと習近平国家主席の西側諸国との関係悪化は、多国籍企業の考え方を変えた。 インド南部タミルナドゥ州にあるフォックスコン・テクノロジー・グループの工場は、中国の工場からの出荷開始からわずか数週間後にiPhone 15を出荷する準備を進めていると、ブルームバーグ・ニュースが水曜日に報じた。 アップル社などは、世界の需要を満たすために人民共和国に過度に依存することに消極的だ。 中国+1戦略の追求は、インドにサプライチェーンを襲撃する一世代に一度のチャンスをもたらした。 サムスン電子のおかげで、昨年のベトナムの携帯電話輸出は南アジア諸国の６倍となった。ニューデリーが埋めたいのはこの差だ。

ただし、相関関係と因果関係を混同すると、この目標が危うくなる可能性があります。 保護主義への傾きにもかかわらず、国の運命に明らかな変化が起こっただけで、政府閣僚らは関税と補助金の組み合わせの賢明さにあえて疑問を呈する批評家たちを怒って一蹴している。 公式見解は、輸出業者が輸入部品の関税を取り戻すことができる限り、ベトナムに対するインドのコスト面での不利については文句を言わないだろう――彼らが寛大なPLI奨励金を支払われている場合は別だ。

この考え方を踏襲し、モディ政権は2018年に20年以上にわたる貿易開放拡大からの「調整された脱却」を発表し、携帯電話の輸入関税を15％から20％に引き上げた。 そのプロジェクトは衰えることなく続いています。 2020年には、プリント基板の組み立てとディスプレイの関税が11パーセントポイント引き上げられた。