サウジ、ベール・メタル株で初の世界規模の鉱山採掘に大規模な賭けをする

（ブルームバーグ） - サウジアラビアは、その莫大な富を世界の鉱山産業に展開するための最初の大きな取引を行い、ヴァーレSAの卑金属部門の株式を購入することで合意した。

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サウジアラビアの政府系資産機関である公共投資基金とマーデンとして知られるサウジアラビア鉱山会社が、ヴァーレの卑金属資産を保管するために設立された会社の株式10％を購入するとヴァーレが木曜日に発表した。 これとは別に、投資会社エンジン・ナンバー１が３％の株式を取得する。 両協定に基づいて支払われる総額は34億ドルとなる。

サウジアラビアは近年、自国の石油資産を他の分野に活用しようと世界的な投資を行っている。 PIFはビデオゲームメーカーや電気自動車メーカーの株式を取得しているが、ヴァーレとの取引は、1月にマーデンとマナラと呼ばれる合弁会社を設立して以来、鉱山への初の大規模投資となる。

事情に詳しい関係者によると、長期にわたる入札プロセスで、サウジのベンチャー企業は日本の商社三井物産やカタール投資庁などのライバル入札者を破った。 ゴールドマン・サックス・グループ社はヴェイル氏に助言を与えた。 バンク・オブ・アメリカ・コーポレーションはPIFおよびマーデンと協力した。

ヴァーレとの契約に加えて、マーデンは最近、サウジアラビアで鉱山プロジェクトを開発するためにアイバンホー・エレクトリック社と合弁会社を設立した。 同社は、ジャバル・サイード銅鉱山を運営する王国の2つの新たな地域を探索、開発するため、バリック・ゴールド・コーポレーションと提携すると発表した。

重要な材料

エンジン No. 1 は、2 年前に石油大手の取締役会に 3 人の取締役を任命し、エクソンモービルに対して見事な勝利を収めたことで最もよく知られています。 それ以来、特に他の投資家が撤退する中、企業の脱炭素化を支援するために鉱山および化石燃料資産を買い取る取り組みを開始した。 サンフランシスコに本拠を置く同社は昨年、この戦略のためにブラックストーンのマネージャーを雇用した。

「当社のプライベートキャピタルの使命は、企業と提携して重要な資材を提供しながら、責任ある持続可能な方法で資産を運用することで価値を創造することです」とエンジン No. 1 のプライベートキャピタル責任者エリック・ベルツ氏は述べています。

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世界第2位の鉄鉱石供給会社であるヴァーレにとって、売却による収益は、電気自動車への切り替えで高まるニッケルと銅の需要を活用するため、今後10年間で最大300億ドルの投資資金の調達に役立つことになる。 サウジアラビアのパートナーと別個の卑金属部門を設立することで、ヴァーレは業界の統合の波に加わることも可能になるかもしれない。

長年の検討を経て、ヴァーレ社は主に2006年に発表されたカナダのインコ社買収で取得したカナダ、ブラジル、インドネシアの資産をもとに別個のベースメタル部門を設立した。アングロ・アメリカン社の元社長マーク・クティファニ氏が独立系会社の責任者として採用された。本日発表された取引によると、この部門の取締役会の価値は260億ドルに上る。

卑金属のスピンオフにより、投資家は評価額を測りやすくなる。 ブラジルの鉱山大手は、近年ブラジルにある2つの壊滅的な尾滓ダムの決壊現場で依然として収益の大部分を巨大な鉄鉱石鉱山から得ていることを考えると、主要な同業者よりも割引価格で取引されている。

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クティファニ氏のほかに、卑金属取締役会にはテスラ社でイーロン・マスク氏の副官として10年間を過ごしたジェローム・ギレン氏も名を連ねている。ヴェイル社はすでにテスラ社とゼネラル・モーターズ社の直接サプライヤーであり、フォード・モーター社もパートナーの1社として迎えている。インドネシアでニッケルを共同開発。 エドゥアルド・バルトロメオ最高経営責任者（CEO）は、卑金属がヴァーレの鉄鉱石事業と同じくらい大きくなる可能性があると見ている。